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«Non leggevo nulla di così scioccante dai tempi di Red Dragon.» - Stephen King Caleb Maddox è un tossicologo che studia gli effetti chimici del dolore. Dopo una brutale rottura con la sua ragazza, si sta stordendo con del whisky, quando una donna seducente gli si avvicina. Emmeline gli sussurra qualcosa e gli sfiora il suo orecchio con le labbra mentre lo saluta. Caleb deve ritrovarla. Ma non appena inizia la sua ricerca, si trova invischiato in un'indagine su alcuni omicidi seriali. La polizia sta recuperando dei corpi dalla Baia di San Francisco e tra essi c'è anche quello di un uomo scomparso nello stesso posto e la stessa notte in cui Caleb ha incontrato Emmeline. I risultati delle analisi post mortem non rivelano alcun indizi, perciò, in segreto Caleb decide di prestare aiuto al medico legale della città, suo vecchio amico, e analizzare le tracce chimiche sui resti delle vittime. Le ricerche sull'assassino s'intrecciano presto a quelle di Emmeline, e più Caleb si avvicina a uno dei due, più il pericolo si affaccia nella sua vita...