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Akai è un giovane senza radici che vive di espedienti in una Tokyo periferica e straniante. La sua famiglia è formata da un manipolo di ragazzi senza futuro che dipende in tutto e per tutto da lui. Al suo fianco, inseparabile come un ombra, c'è il giovane Shiroi, molto più che un semplice amico: il ragazzo non si separa mai da Akai, vive con lui, dorme con lui, rappresenta il suo olfatto. Akai soffre infatti di anosmia. I suoi nervi olfattivi sono atrofizzati e non è in grado di riconoscere gli odori. A proteggere Akai ci pensano invece Kuroi e Kiroi, guardie del corpo tuttofare. E poi c'è Aoi, scaltra e opportunista come una gatta. Un giorno, dopo l'incontro con un gruppo di gitani portatori di un'oscura profezia, Akai e i suoi amici decidono di partire per il nord. Attraverseranno così un Giappone rurale e politeista, dove spiriti e fantasmi sono manifestazioni di divinità capricciose e vendicative. Un'avventura on the road ricca di mistero e di riferimenti alla mitologia giapponese, che diventa protagonista grazie alla presenza "in scena" di Kappa, Tanuki e altre bizzarre creature...