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Akai, Shiroi, Aoi, Kiroi e Kuroi proseguono il loro viaggio verso nord, alla ricerca della mitica città di Mirai. Secondo la religione shintoista, la montagna è uno spazio disordinato e inarticolato, sede degli dei, dei mostri e degli spiriti. Ed è proprio sulle montagne che attraversano il Giappone, tra le foreste boreali di conifere, che i ragazzi incontrano i più pericolosi e inquietanti yokai. Giunti a Tendo, nella prefettura di Yamagata, Kuroi s'innamora della sfortunata Naomi, vittima sacrificale del dio della montagna: se riuscirà a sconfiggere l'astuto Sarugami avrà in cambio la mano della ragazza. Lo spirito di un enorme dio cinghiale chiede intanto ad Akai di uccidere per proprio conto lo Yamabushi Tengu del monte Chokai. È giunto il momento di combattere, ma questa volta Akai troverà un alleato prezioso: il potere di generare illusioni e dominare il fuoco, lo stesso delle volpi, leggendarie messaggere della dea Inari. Un'avventura on the road ricca di mistero e di riferimenti alla mitologia giapponese, che torna protagonista in questo graphic novel grazie alla presenza "in scena" di Tengu, Kitsune e altre bizzarre creature...